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Troca de titularidade
Para iniciar o processo de troca de titularidade, o titular do contrato precisa autorizar a troca, enviando uma foto com seus documentos e uma selfie segurando o mesmo.
Apos autorização do titular, seguir o passo a passo abaixo.
Editar Cliente
1 - Abrir o cadastro do atual assinante, localizando na barra de pesquisa, com CPF ou nome completo.
2- Clique no lápis lado esquerdo, "editar cliente".
Abrir Atendimento
Abra um atendimento com o assunto 178.
Preencha o campo descrição com:
* Nome do antigo titular
* Nome novo titular
* Telefone contato antigo titular
* 2 numeros de contato novo titular
* E-mail novo titular
Clique na parte superior esquerda em salvar.
Anexar documentos
Após salvar o atendimento, vá na guia "Arquivos"
Clique em novo anexe os documentos do antigo titular.
*RG ou CNH
*Selfie segurando o documento
Novo cadastro
No menu esquerdo clique em:
* Cadastros
*Contrato
Irá abrir uma nova guia no IXC.
Clique no botão lado esquerdo em cima em Novo:
Na parte do cliente, clique na lupa, irá abrir uma nova guia.
Lado esquerdo superior clique em novo.
1
2
3
4
Preencher cadastro
Prencher os campos que estão em vermelho, corretamente.
* Razão social/nome
*Nome fantasia
*CNPJ/CPF
*IE/RG
*RG Orgão Emissor
*Naturalidade
*Data de nascimento
Preencher Endereço
Preencher os campos de endereço corretamente:
*CEP
*ENDEREÇO
*NUMERO
*BAIRRO
*CIDADE
*REFERENCIA
Preencher contato
Prencher os campos que estão em vermelho, corretamente.
* Telefone residencial
*Telefone comercial
*Telefone Celular (numero válido para receber chamados)
*Whatsapp (colocar whatsapp do cliente)
*E-mail válido para o cliente receber as faturas.
Preencher Contrato
Vá na aba contrato, e clique no botão novo.
Preencha as informações marcada em verlho igual ao contrato do antigo titular.
*Plano de venda
*Tipo de conbrança
*Modelo para impressão
*Motivo Inclusão. (troca de titularidade)
Apos preencher todos os campos salve.
Se o plano de venda não estiver disponivel, pedir ao lider imediato fazer a liberação do plano.
Migrar Login
Vá para guia Login do antigo cliente, vá em editar o login
1 - Clique na na lupa em frente do "cliente"
2 - Pequise o nome do novo cliente, conforme a segunda imagem, ao encontrar, clique duas vezes.
3 - Clique na lupa em contrato, e atualize com o contrato do novo titular.
Encerrar o.s novo cadastro
Processo não é necessario realocar comodato.
Mensagem, dignostisco e Proxima tarefa;
1 - Colocar o ID do novo contrato na mensagem.
2 - Diagnostico 465
3 - Proxima tarefa 311
O diagnostico e a proxima tarefa tem que ser o mesmo assunto, mas muda o numero do registro.
Apos salvar irá abrir uma o.s para Adna encerrar o contrato do antigo titular.
Encerrar o.s novo cadastro
Processo é necessario realocar comodato.
Mensagem, dignostisco e Proxima tarefa;
1 - Adicionar ao campo mensagem ID do cliente
2 - Diagnostico 464
3 - Proxima tarefa 310
O diagnostico e a proxima tarefa tem que ser o mesmo assunto, mas muda o numero do registro.
Apos salvar irá abrir uma o.s para o almoxarifado e para Adna encerrar o contrato do antigo titular.
Novo cadastro
Vá em contrato - Atendimento - abra novo atendimento
1 - Criar atendimento com assunto 167
2 - Preencha a mensagem com:
* Nome do antigo titular
* Nome novo titular
* Telefone contato antigo titular
* 2 números de contato novo titular
* E-mail novo titular
Clique no botão esquerdo superior em salvar.
3- Clique na aba arquivos
4 - Clique em Novo
5- Anexar todos os documentos do novo titular.
RG ou CNH, Selfie segurando documento e comprovante de endereço.
6 - Clicar na Guia OS, terá uma o.s automatica gerada.
7 - Clique em ações encerrar
8 - Preencha o campo de mensagem corretamente.
"Seguindo o processo tudo está de acordo.
Na data / / o cliente teve o login migrado.
Realizar alteração de etiqueta.
Adicionar se tem fidelidade ou não."
Diagnóstico:
464 - NECESSÁRIO REALOCAR COMODATO
465 - NÃO É NECESSÁRIO REALOCAR COMODATO
9- Irá abrir outra o.s com Alteração de etiqueta.
Adicionar data reserva e clique em salvar.
